Maurits van Nassau vertrekt op 24 april 1604 opnieuw met een vloot uit Willemstad en vaart door het Zware Gat om te ontschepen op Kadzand. Ambrosius Spinola laat 1000 man voetvolk en 500 ruiters van Watervliet vertrekken naar Sluis om de stad te verdedigen.

Op 26 en 27 april probeert Maurits van Nassau met zijn leger het Sluisse Gat over te steken mar hij wordt teruggedreven door de Spanjaarden.

Maurits van Nassau trekt op 28 april, na de mislukte overtocht van het Sluisse Gat, naar Oostburg om de stad in te nemen. Ook de schans van Coxyde, de Katelijne schans en het fort Philips geven zich over. Maurits begint met het beleg van Ijzendijke.

De verdedigers van Sluis doen op 6 mei 1604 een uitval naar de troepen van Maurits van Nassau die in Kadzand zijn achtergebleven, maar moeten zich terugtrekken.

Maurits van Nassau slaagt er op 10 mei 1604 in om Ijzendijke in te nemen. Daarna volgt Aardenburg.

Maurits van Nassau levert op 16 mei 1604 slag bij Moerkerke tegen de Spaanse troepen o.l.v. don Louis de Velusco. 550 van zijn mannen sneuvelen en 300 van zijn soldaten, waaronder 11 kapiteins, worden gevangen genomen.

Nadat hij op 16 mei de slag bij Moerkerke heeft verloren, verdrijft Maurits van Nassau op 17 mei de Spaanse troepen die zich hadden verschanst tussen de Zoute en de Zoete Vaart. De Spaanse troepen trekken zich terug en laten alle schansen (met uitzondering van die in het Hazegras) aan de Staatsen.

Op 23 mei 1604 slaagt Maurits van Nassau er in om de forten op het Hazegras in Knokke in te nemen. Daarmee heeft hij Sluis helemaal omsingeld.

De Sluizenaren, die omsingeld zijn door de troepen van Maurits van Nassau, gaan op 30 mei 1604 een konvooi met proviand, geleid door de Graaf van Barlaymont en komende uit Damme, tegemoet. In Stampershoek, tussen Lapscheure en Damme, worden zij overvallen door soldaten van Nassau zodat zij zich zonder bevoorrading in Sluis moeten terugtrekken.

Om de omsingeling van Sluis door Maurits van Oranje te breken, trekt Ambrosius Spinola met een legertroep van de belegering van Oostende naar Lapscheure. Op 6 augustus probeert Spinola bij verrassing het leger van graaf Willem van Nassau te overrompelen, maar die poging mislukt en hij moet zijn troepen terugtrekken.

Op 16 augustus 1604 trekt Ambrosius Spinola langs Aardenburg en neemt de Kathelijneschans en de Philipsschans in. Daarna valt hij de bende van Hembyze aan en probeert hij het water bij Oostburg over te steken. Ondertussen trekt Maurits van Oranje zijn troepen samen bij graaf Willem van Nassau op Kadzand. Ambrosius Spinola slaagt er in om de Staatse troepen tussen Kadzand en Oostburg te verdrijven en wil Kadzand innemen.

De troepen van Ambrosius Spinola en Maurits van Oranje leveren slag op 17 augustus 1604. Spinola levert zware verliezen. De Graaf van Felbri, de Markies van Renti, Don Alonzo Borgia, Matignon en een kolonel sneuvelden. Na het verlies van de Spanjaarden begrijpen de bezetters van Sluis, o.l.v. Aurelio Spinola, dat het niet langer zin heeft om verder weerstand te bieden en zij beginnen de onderhandelingen met de Staatsen.

Op 19 augustus tekenen Aurelio Spinola en Maurits van Oranje de overgave van Sluis.

3 à 4000 uitgehongerde Spanjaarden en ca. 1400 Turkse slaven verlaten Sluis op 20 augustus 1604 na belegering van enkele maanden.

Op 22 september 1604 geven de Staatsen Oostende over aan de Spanjaarden. Vele inwoners van Oostende trekken daarop naar Sluis.

Maurits van Nassau komt in april 1604 met een vloot van 800 schepen en met 11000 soldaten naar Vlaanderen. Hij verovert Cadzand, Ijzendijke en Aardenburg.

Op 17 augustus 1604 verslaan de soldaten van Maurits van Nassau en Willem Lodewijk van Nassau het leger van Spinola bij Coxyde

Op 20 augustus 1604 geeft Sluis zich over aan Maurits van Nassau.

Oostburg wordt in 1604 door Prins Maurits omgevord van een middeleeuwse stad in een vesting.

Maurits van Nassau laat in 1604 vestingwerken uitvoeren in Oostburg.

Bij Oostenburg worden in 1604 twee aarden forten gebouwd: Slikkenburg en Frederik Hendrik.

De 14de eeuwse Sint-Janskerk van Sluis komt in handen van de protestanten. De kerk is een van de grootste in Vlaanderen en bezit vele kostbare relikwieën, o.a. het hoofd van Johannes de Doper en een deel van het gebeente van Sint-Joris.

Vanaf mei 1604 belegert Maurits van Nasau de stad Sluis.

Aardenburg wordt op 12 mei 1604 ingenomen door Maurits van Nassau die verder trekt om Sluis te belegeren.

Op 22 september 1604 capituleert Oostende voor de Spaanse veldheer Amborgio di Spinola.