Op 23 mei 1604 slaagt Maurits van Nassau er in om de forten op het Hazegras in Knokke in te nemen. Daarmee heeft hij Sluis helemaal omsingeld.

De Sluizenaren, die omsingeld zijn door de troepen van Maurits van Nassau, gaan op 30 mei 1604 een konvooi met proviand, geleid door de Graaf van Barlaymont en komende uit Damme, tegemoet. In Stampershoek, tussen Lapscheure en Damme, worden zij overvallen door soldaten van Nassau zodat zij zich zonder bevoorrading in Sluis moeten terugtrekken.

Om de omsingeling van Sluis door Maurits van Oranje te breken, trekt Ambrosius Spinola met een legertroep van de belegering van Oostende naar Lapscheure. Op 6 augustus probeert Spinola bij verrassing het leger van graaf Willem van Nassau te overrompelen, maar die poging mislukt en hij moet zijn troepen terugtrekken.

Op 16 augustus 1604 trekt Ambrosius Spinola langs Aardenburg en neemt de Kathelijneschans en de Philipsschans in. Daarna valt hij de bende van Hembyze aan en probeert hij het water bij Oostburg over te steken. Ondertussen trekt Maurits van Oranje zijn troepen samen bij graaf Willem van Nassau op Kadzand. Ambrosius Spinola slaagt er in om de Staatse troepen tussen Kadzand en Oostburg te verdrijven en wil Kadzand innemen.

De troepen van Ambrosius Spinola en Maurits van Oranje leveren slag op 17 augustus 1604. Spinola levert zware verliezen. De Graaf van Felbri, de Markies van Renti, Don Alonzo Borgia, Matignon en een kolonel sneuvelden. Na het verlies van de Spanjaarden begrijpen de bezetters van Sluis, o.l.v. Aurelio Spinola, dat het niet langer zin heeft om verder weerstand te bieden en zij beginnen de onderhandelingen met de Staatsen.

Op 19 augustus tekenen Aurelio Spinola en Maurits van Oranje de overgave van Sluis.

3 à 4000 uitgehongerde Spanjaarden en ca. 1400 Turkse slaven verlaten Sluis op 20 augustus 1604 na belegering van enkele maanden.

Op 22 september 1604 geven de Staatsen Oostende over aan de Spanjaarden. Vele inwoners van Oostende trekken daarop naar Sluis.

Maurits van Nassau komt in april 1604 met een vloot van 800 schepen en met 11000 soldaten naar Vlaanderen. Hij verovert Cadzand, Ijzendijke en Aardenburg.

Op 17 augustus 1604 verslaan de soldaten van Maurits van Nassau en Willem Lodewijk van Nassau het leger van Spinola bij Coxyde

Op 20 augustus 1604 geeft Sluis zich over aan Maurits van Nassau.

Oostburg wordt in 1604 door Prins Maurits omgevord van een middeleeuwse stad in een vesting.

Maurits van Nassau laat in 1604 vestingwerken uitvoeren in Oostburg.

Bij Oostenburg worden in 1604 twee aarden forten gebouwd: Slikkenburg en Frederik Hendrik.

De 14de eeuwse Sint-Janskerk van Sluis komt in handen van de protestanten. De kerk is een van de grootste in Vlaanderen en bezit vele kostbare relikwieën, o.a. het hoofd van Johannes de Doper en een deel van het gebeente van Sint-Joris.

Vanaf mei 1604 belegert Maurits van Nasau de stad Sluis.

Aardenburg wordt op 12 mei 1604 ingenomen door Maurits van Nassau die verder trekt om Sluis te belegeren.

Op 22 september 1604 capituleert Oostende voor de Spaanse veldheer Amborgio di Spinola.

Op 12 mei verovert Maurits van Nassau Aardenburg.

Op 19 mei nadert Maurits van Nassau Sluis van uit Aardenburg. Spinola rukt op van het beleg van Oostende maar wordt door Calvinistische troepen verhinderd bij Damme. Hij maakt een rondtrekkende beweging en probeert Sluis te naderen over Cadzand. Op 16 augustus wordt hij daar door de Calvinisten teruggeslagen.

Om de plundertochten van de Sluizenaren tegen te gaan worden het Sint-Donaasfort (op de Verse Vaart) en het Sint-Frederiksfort (bij de Zwarte Sluis) gebouwd. Het Sint-Jobsfort wordt opgeknapt. Het Sint-Jorisfort en het Sint-Clarafort worden aan de golven prijsgegeven.

Om de plundertochten van de Sluizenaren tegen te gaan worden het Sint-Donaasfort (op de Verse Vaart) en het Sint-Frederiksfort (bij de Zwarte Sluis) gebouwd. Het Sint-Jobsfort wordt opgeknapt. Het Sint-Jorisfort en het Sint-Clarafort worden aan de golven prijsgegeven.

Om de plundertochten van de Sluizenaren tegen te gaan worden het Sint-Donaasfort (op de Verse Vaart) en het Sint-Frederiksfort (bij de Zwarte Sluis) gebouwd. Het Sint-Jobsfort wordt opgeknapt. Het Sint-Jorisfort en het Sint-Clarafort worden aan de golven prijsgegeven.

Tijdens de vredesonderhandelingen van 1605-1606 bouwen de Spanjaarden langs het Zwin het Sint-Frederiksfort om de Zwarte Sluis van 1598 te beschermen, het Sint-Jobsfort en het Sint-Donaasfort (op de Verse Vaart).

Na toelating van de Staten-Generaal in Den Haag wordt op 13 augustus 1605 in Aardenburg een nieuw burgerlijk bestuur geïnstalleerd.